故事发生在民国初年，天津静海县武术世家“华全艺”传人华五岳有一子名华震洋，震 洋乃武学奇才，曾遇江湖独行大侠石黑龙指点，从此展开其传奇的一生。年轻气盛的华 震洋，独闯天津，凭一身功夫，结识了车夫晋松、李大牛，更被爱国志士祈学礼看重。 华震洋在天津看到美、俄、日、英等列强耀武扬威，欲借打擂台欺压中国人，非常气愤 ，在擂台上打败大力士，名声大噪。震洋在天津认识施婷婷，王芙蓉两女，施婉婷钟情 于华震洋，怎奈她性格高傲，并不表露。华家人中意王芙蓉。王芙蓉为救华震洋更是身 负重伤，令他十分感动，于是，施婉婷无奈黯然

七七事变后，毕业于日本陆军士官学校的前清贝勒瑞年返回天津参加抗战。天津抗战失利后，瑞年投入了国民党鲁西游击区冯竞先将军的麾下，也开始了和曾经被他拒婚的前清贵族小姐淑娟的恋情。在日军的进攻和内奸的破坏下，鲁西失守，冯竞先殉国，瑞年和淑娟几经周折，终于投身于八路军中。在经过了最初的不解、怀疑、甚至抵触后，瑞年渐渐认识到中国共产党的先进性和坚强的抗日决心，也认清了国民党顽固派的反动和腐朽，成长为一名光荣的共产主义战士和八路军高级指挥员；并在战场上，亲手击毙了卖国求荣的妹夫李海潮，战胜了昔日陆士的同学，强劲的对手