1937年11月，日军占领太原。日本军部开始实施一项神秘任务。警长洪梓衡和刘炜与蒙面人打斗中，刘炜捡到一张照片：景泰蓝双龙。第二天，刘炜拿着一副双龙图，交给“晋德源”老板邢思学。晚上，刘家大火，母子被烧死。这天，邢家来了两个陌生人：一是德国驻太原医药代表李缪；另一是邢老爷故友之女王月淑。此时，日本宪兵队里也来了一位神秘人。

边城南江市，离奇命案不断，血腥暴力死亡恶斗，件件都与毒品案牵连。警官沈飞扬机智抓获毒贩阿三，重挫老鬼贩毒集团。老鬼凶狠报复，残忍炸死沈飞扬怀孕的妻子兰兰，并嫁祸于人。沈飞扬发誓捉拿老鬼，老鬼遁形，使调查误入歧途。丁莉茜进入刑警队，被沈飞扬吸引，高黎明也为丁莉茜而痛苦，三人陷入情感漩涡。丁鹏义开始理解女儿的理想，多方支持并撮合女儿和沈飞扬的感情，父女关系融洽。表姐安妮意外死亡，高黎明牺牲，沈飞扬失明等等事件让丁莉茜震惊，抽丝剥茧发现老鬼就是父亲丁鹏义。老鬼集团再次浮出水面，南江市的毒品案死灰复燃，沈飞扬再一