1927年4月12日，夜色中一群身穿黑色雨衣的人漫卷了共上海工人纠察队总部，一时间，血雨腥风，厮打屠杀。这一夜，蒋介石背叛革命，发动了四一二反革命政变，对上海的共产党组织进行疯狂地屠杀。汪精卫收到蒋介石在上海屠杀共产党人的消息时，顿感震惊和愤怒，立马召开紧急会议商讨相关事宜。毛泽东得知蒋介石的反革命行为后，立即组织农讲所的学员游行请愿，势要将蒋介石罪恶的真面目揭露，替牺牲的同志们讨回一个公道。之后毛泽东派彭克虎到长沙给柳直荀送信，告诉他们提高警惕，保存实力。

1936年上海，从小被人收养的徐继发是一名警探，并受命调查一桩坠楼案，在他追查遭到陷害面临绝境之时，竟遇到了失散多年的亲母和胞弟，了解到自己的身世牵扯着15年前的黄金劫案，元凶与坠楼案的真凶竟是同一伙人，胞弟林奕晨竟也被他们误认作徐继发杀害。为了破案复仇，徐继发伪装成弟弟的身份继续追查真相。历尽艰辛，徐继发终于将罪犯全部绳之于法。在追查真相的过程中徐继发目睹了国民政府的腐朽和黑暗，同时让他感到发生在自己身上的悲剧是因为整个社会的腐败，他开始接触到新的思潮，从只注重个人恩怨发展到关心民族前程，抗日战争爆发后