郭炎是天赋异禀的运动之王，目前丧在低谷。而训练标兵薛天则一厢情愿地以为自己是“宇宙最强”。两人因一点小误会演变成在公共淋浴间大打出手，湿身裸奔，不仅背上了处分，还成为校内笑谈。体育老师雷明曾经是校足球队教练，因成绩不佳，被学生下课。为防止被开除，雷明开始了“威逼利诱”组建拔河队。只有郭炎在三顾后仍拒绝雷明。雷明激郭炎与自己来一场拔河比试，对峙中郭炎发现雷明竟认识自己意外死亡的高中挚友。

1949年，历经长达半个多世纪的战乱与混沌，古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败，其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”，妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩临危受命，与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合，与反共救国军上校侯敬亭展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈，看似与世无争的老太太于黄氏协助国军进行着破坏江城的计划。这是黎明前最后的黑暗，胜利的曙光终将到来……