因为一场非典，17岁的耿耿踩着狗屎运考上了全省第一的振华中学，误入学霸堆里的学渣耿耿对此充满了恐慌。报到第一天，耿耿因为一个“意外”和学霸余淮结下梁子，并且发现两人竟然都在五班，还是同桌。回到家，耿耿得知离婚多年的爸爸要再婚了，这对耿耿无疑又是更大的一个打击。带着失落、沮丧的心情，耿耿开始了在振华的第一课——军训。各种魔鬼训练，智商碾压，这第一课就让耿耿差点崩溃……

嘉靖年间，首辅夏言遭人陷害罢官。其子锦衣卫夏鹏在调查此案件过程中，被卷入了一个波云诡谲的阴谋，妖异的男子，凶狠的海盗，操纵人心的木偶等等对手接踵而至，他却没想到案件最后的真相更让他陷入两难的境地。本片通过讲述锦衣卫夏鹏、陆程、杨成万三兄弟因一桩离奇的绸商谋杀案，逐步发现了围绕“天下第一绣女”林荷、牵涉外国海盗、大臣皇后等多方势力的刺杀皇帝的惊天阴谋；三人最终为保护嘉靖和林荷，与神秘高手及其神秘兵器“爱别离”拼死决战，险中求胜。