情报科窃听小组三兄弟情同手足，梁俊义正直而又懦弱，在个人感情问题上托泥带水；杨真家境窘困，不仅要应付身患白血病儿子的随时可能出现的突发情况，而且自己也病入膏肓，命不久矣；林一祥年轻有为，满怀雄心，如今又“嫁入豪门”，前途不可限量。三兄弟负责调查上市公司“风华国际”涉嫌内幕交易案起始，通力合作，出色的完成了布置各种偷听及监视仪器的工作。

健美男丹尼尔（马克•沃尔伯格 饰）满怀美国梦，想改变眼前的生活，但脑子却有点不好使。他拉拢另一位大块头保罗（道恩•强森 饰）准备干一场敲诈勒索的大买卖，竟阴差阳错将一起绑票升级为谋杀案，二人更沦为全民公敌。

一个受屈农民疙瘩为了澄清不白之冤，上省城找官告状。不得其门的情况下，接受捡破烂的建议，在街上奔走喊冤，以期引起媒体的介入。但不幸的是他不仅未能如愿地被媒体曝光，反而进入了生活窘困的怪圈。最终，疙瘩走入了行乞人的队伍，忘记了来城市的目的……