振宇和百合是一对从小在孤儿院长大的朋友，振宇一心想娶千金小姐万诗娆为妻好混入上流社会，谁料百合却被万诗娆的哥哥万梓来强奸，振宇权衡各方利益，竟在法庭上出卖百合，百合心灰意冷，由爱生恨，决意复仇……

1900年，维也纳的人们对艾森海姆的魔术达到了痴迷的状态。一天，一位上台接受挑战的女子令艾森海姆大为震惊，她就是自己往日的恋人苏菲。他们曾经因为等级门户之故被迫分开，而如今，苏菲将成为王储的妻子。尽管这样，二人还是旧情复炽，无法自拔。当苏菲打算放弃一切跟爱森海姆私奔时，悲剧却发生了,她离奇死去，所有证据都表明凶手就是由爱生恨的王储。真相似乎已经大白，但是魔术师的世界亦真亦幻