全球联合的缉毒行动使美洲毒贩大受打击，黑手党党魁托尼决定起用华裔罪犯洪刚另辟亚洲新路线，将金三角的毒品经中国转运到美国。特警队的女将们在队长铁花和孟莉的带领下与洪刚一伙展开了一场殊死搏斗，毒贩一一就擒，惟独洪刚侥幸逃脱，返回美国。美国警方将洪刚逮捕并通知我国将其押解回中国，不料他又再次逃脱。铁花从中国赶往美国，汇同其他警察一起，经过激烈打斗，终于消灭了汤尼的贩毒集团，并将洪押解回国。

12月31日是一年的最后一天，人们都沉浸在欢乐的气氛中，等待这迎接新一年的来临。然而就是这天的早上，在美国底特律的一角，有组织犯罪调查科的警官马库斯(加布里埃尔·伯恩饰)率领着他的同事，包围了底特律犯罪集团的首脑马里诺·比绍普(劳伦斯·费什伯恩饰)。在经过了一场惊心动魄的战斗之后，终于被警察们所抓获，马库斯警官随即将马里诺押上了一辆囚车，准备把他解往监狱关押……

宫天龙（赵雄饰）,因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不利，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……

1945年日本正式投降，盟军总司令部和远东军事法庭日以继夜的大规模搜查和甄别日本战犯，东京大审判成为战后最为重要的事件之一。负责安全转运战犯资料的马昀飞，在运送途中却突遭袭击。万分危急之下，马昀飞凭着矫健的身手和过人的胆识，从战火中及时抢救出存有战犯资料的保险箱。但当董玉清打开保存完好的保险箱时，却并未发现那本关键的日记本。董玉清授命马昀飞暗中秘密调查日记本的下落。