黑社会杀手岳哥、阿汉和阿汕在香港的金钱和权利的争斗中挣扎与沉浮，岳哥和阿汉一直靠为老板杀人为生，多年的交往，二人建立了深厚的友情。由于俩人手段高明，一直很受老板重视。但岳哥年纪已高，又担心唯一的女儿被老板加害，在警方的帮助下，在一杀人行动中，以假死莱逃避老板的调查。阿汕虽为初出道的杀手，但在跟随阿汉的过程中，逐渐了解人世间的冷暖炎凉，在一次赌博中赢得十万元后与一舞女邂逅，产生恋情。此时，老板认为岳哥的死值得怀疑，牌阿汉与阿汕进行追杀。老板又绑架阿汕的女友进行要挟，在决定三人命运的关键时刻，生死存亡的抉择摆

上个世纪30年代的美国，社会大萧条的沮丧无处不在，在一家地下酒吧里，却有着两个天才的表演者--俱乐部最引人注目的表演者兼经理鲁斯特，以及不常为人关注的害羞天才钢琴师帕西沃。在这个非法经营的酒吧里，将展开一个爱情与野心的故事，天才的表演者们也将真正成为耀眼的明星！