唐僧师徒途经忘川河，因激怒河神而误入西梁女界。闯入其中，众人才发现这个国家只有女性，并且建国以来此地就没来过男性。而且国中立有祖训，将男人视为天敌。典籍中更有预言，指明有朝一日，会有东土而来的僧人带着一只猴子、一头猪和一个小蓝人闯入其中。他们到来之日，便是女儿国走向毁灭之时。

寒天为了找到20年前父亲失踪的真相，来到了凤凰山，寒天无意间进到了一个女儿国，在女儿国里寒天经历了一番奇遇，经历了层层磨难，女儿国的族人们终于接受了寒天，寒天也发现了20年前父亲失踪的真相，原来这个女儿国隐藏着一个大的金矿，20年前寒天的父亲发现了金矿并无心给女儿国带来了一场灾难，族长发现了寒天的身份要杀了寒天，寒天被郡主熙偌救下，此时偷偷跟踪寒天而来的江老爷闯进了族里，寒天最后为了保护女儿国族人和江老爷决一死战……

在一个异时空女儿国的世界，这里居住着美丽的姑娘们，她们过着祥和的生活，有着四位忠诚的守护者。这个世界有女儿国和男人的戈阳国，女儿国以圣泉繁衍子民，戈阳国则以灵刀延续后代，由于神秘力量导致戈阳国的灵刀力量逐渐枯竭，戈阳国不断攻击侵略女儿国，以图获得圣泉力量。为此，女儿国先辈利用圣泉的力量为女儿国建起了结界，抵御戈阳国入侵。

继上部，唐僧师徒被蝎子精陷害入狱，安娜公主偷偷把唐僧师徒从大牢救出，后来发现耶律邪是蝎子精，唐僧师徒决定要营救女儿国公主，偷偷潜返到女儿国，揭露了蝎子精的真面目，联合莎莉，安娜，如意真君等一起对抗强大的蝎子精。在危难时刻，唐僧化身金蝉子，使用法力将蝎子精降服，女儿国登上国王，唐僧坚定取经。

九尾狐王画鸳在大战中被云尘子封印在石碑中。一百年后的兰陵城，善良纯真的少女灵云一心等着恋人提亲，却等来父亲的出卖和恋人的抛弃。巨大的怨念之下，灵云的血气撕裂了封印。释放而出的画鸳附身于灵云的身上，带着其他八只狐妖建立了“东女城”。画鸳为彻底摆脱灵云的躯壳，盯上了书生许温良的七窍玲珑心。为让其自愿献心，画鸳和她的狐妖们为许温良设下重重陷阱。与此同时，镇妖司弟子叶青羽、周冲也一同进入了东女城，参与了这场混战……许温良经历狐妖百般诱惑而不动摇，却与真实善良的灵云相爱。最终，许温良为了拯救灵云、打败狐妖，不惜献出

唐僧师徒途经忘川河，因激怒河神而误入西梁女界。闯入其中，众人才发现这个国家只有女性，并且建国以来此地就没来过男性。而且国中立有祖训，将男人视为天敌。典籍中更有预言，指明有朝一日，会有东土而来的僧人带着一只猴子、一头猪和一个小蓝人闯入其中。他们到来之日，便是女儿国走向毁灭之时。