清光绪年间，山河动荡，外忧内患，中国处在生死存亡的一线间。光绪皇帝（舒适 饰）当朝，却因慈禧太后（唐若青 饰）垂帘听政，身不由己，宛如傀儡一般。户部尚书翁同龢习光绪学经解义，并灌输启蒙思想，使光绪萌发变法之心；而光绪宠妃珍妃（周璇 饰）亦每日存下银两，以作军资。甲午惨败，翁同龢开缺回乡，临别前向光绪举荐康有为。戊戌年（1898年），光绪与维新派展开变法，却受到慈禧为首的顽固派的抵制，双方矛盾愈演愈烈。太后一方定下计谋，企图借天津阅兵之际废掉光绪；而维新一派亦相时而动，派出袁世凯（罗维 饰）刺杀荣禄，围执太

清朝末年，朝廷外忧内患，急需聚集民心，激发人们的爱国热情拥护朝廷。慈禧太后为了宣扬国威、鼓励习武之风，在李鸿章的提议下决定举办一场举世瞩目的狮王争霸赛。 黄飞鸿携十三姨、徒弟梁宽进京与父亲黄麒英相叙，并协助开办“宝芝林药厂”事宜。在马家堡车站与黄飞鸿同行的十三姨遇见了老同学俄国人杜文奇，他表面在领事馆做翻译，实际上是一名间谍。后得知俄国人欲刺杀李鸿章，民族大义在前，毅然参加狮王大会，并成功救下李鸿章并说明治国策略的故事。

本剧记述了伟大的革命先行者孙中山先生从1895年第一次武装起义到1925年北上，病逝于北京，近三十年的革命生涯。在20集的篇幅里，集中描写了孙中山先生为推翻统治中国几千年的君主专制，创立民国，11次举行武装起义，3次建立革命政权；一生奔走，倡导民主，反对独裁，组织护国战争、护法战争；不畏帝国主义列强和反对军阀的威胁，发动北伐，讨伐叛军陈炯明，以其愈挫愈奋的斗志，两次改组国民党，实现了从旧民主主义到新民主主义的转变；最后北上议政，于1925年3月12日病故于北京铁狮子胡同五号。