二蛋媳妇与婆婆吵架，一怒回了娘家不肯回来。村主任钱旺劝说无效，灵机一动，发动全村评选“孝顺媳妇”，结果引起了全村老幼的高度热情，不但二蛋媳妇乖乖回来，还改善了全村的风气。

故事发生在隋朝末年，美女柳絮（俞飞鸿 饰）因行刺隋炀帝（周野芒 饰）未遂，被强令下嫁乞丐二蛋（吴孟达 饰）以示惩罚，次年生下古灵精怪的儿子蛋蛋（叮当 饰）。蛋蛋生于乱世之秋，当时群雄逐鹿、天下大乱，二蛋领着儿子开始了四处漂泊的流亡生活。秦琼（卲峰 饰）与柳絮同出一个师门，情同兄妹，但有缘无份，裴元庆（吴京 饰）少年英雄，曾与柳絮欲结百年之好，不幸英年早亡。为救瓦岗众兄弟于水火，柳絮又忍辱嫁给奸雄王世充（秦焰 饰）。逐渐长大的蛋蛋随父亲多年寻母无果，爷俩只好行乞为生，幸遇师傅刘风（齐景斌 饰）教点杂耍手艺，

1943—1945年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋和麦子，一个性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为；另一个精于算计，极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟，也曾同仇敌忾，他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果，葛二蛋来到塔湾村，受到八路军的启蒙，将自己的家仇转变为国恨，从农民成长为优秀抗日民兵；麦子加入伪军，逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功，葛二蛋在斗争中成长，识破麦子诡计，利用敌人的矛盾，完成了党交给的任务，从民兵成长为合格的八路军战士。

张二蛋看了一本《神医侠侣》的古书趴在桌上睡着，突然一束光影把他吸进去，穿越到了古代韩楚云的身体内重生。古代韩楚云与林香儿被世人称为“神医侠侣”。恶霸白少锋却是比张二蛋更早穿越而来，既想霸占富商李家财产，又想霸占其女李云儿。谁料韩楚云一直在为李老治病，白少锋决定毒杀韩楚云和李老，而穿越来的张二蛋识破了白少锋的阴谋。