靖州城一役后，墨寒被浓姬救活，潜伏在靖州城中。被假墨玉断所骗的韩修赶回靖州城，在狮子楼酒馆碰上严世蕃，两人遂一起准备迎接即将到来的严嵩。浓姬恼于严嵩害其损兵折将，与墨寒“同仇敌忾”。不料前来的“严嵩”竟是被严世蕃诱骗“微服”而来的嘉靖皇帝，意图谋朝篡位。得悉严世蕃阴谋的墨寒手持墨玉断前来护驾，岂料临阵对敌时被“弃暗投明”的韩修从背后暗算.. 而此时，嘉靖皇帝已在回京的路上……

以明朝嘉靖年间官府为背景，曾在文艺批评作品中多次出现的“热门人物”——明伦堂县谕教官海瑞为主线，再现了海瑞因直言上书引起他在官场的起起落落以及因治学有道，秉公周正而深得民心，却又因他“不识时务”不畏权贵秉公断案的刚直个性，使得自己一生仕途坎坷，几次愤然罢官直到七十二岁重回官场 。