上元节夜晚，长安城内妖气弥漫，文武百官进宫赴宴，凌玄上师与爱徒月半娇也在其中。月半娇隐约见到贵妃变成树妖，不顾师父阻拦将其打倒在地。皇帝大怒，下旨将月半娇压入大牢。月半娇狱中遇到同被关押的青年才子杜子腾，二人“不是冤家不聚头“，竟在牢狱之中拌起嘴来。一番激战后，月半娇带着杜子腾成功逃离，但很快二人便发现，长安城危机的背后似乎另有其人作祟。

初到长安赴任的狄仁杰就在繁华街头目睹了一桩奇事：一只浑身燃烧着幽火的麒麟，大闹上元节灯市，伤人无算。狄仁杰救下孩童，与不良帅林木森联手追击火麒麟，却让火麒麟逃脱。天后武则天震怒，命大理寺卿薛鑫查清此案。因种种误会，狄仁杰和薛鑫之女薛安安成了欢喜冤家，两人却又不得不联手查办火麒麟一案。狄仁杰因在当日灯市现场发现了一支珍奇发簪，将线索引向了齐王府，更是牵扯出小王爷李畀和青楼舞姬慕容灵的爱情故事。随着调查的深入，狄仁杰发现案情愈发显得扑朔迷离，西域吐火罗的秘术，十年前的灭门之祸……

张小敬出身军伍，后受任为主管侦缉逮捕的官差“不良人”，长期协调维护地方安全工作，但却遭陷害被关押于狱中。负责长安城治安的靖安司发现了混入城内的可疑人员，由于张小敬对事发地点人事与地理的熟悉，靖安司特例委派张小敬戴罪立功、侦破此案。经过张小敬的一番调查，发现敌人的阴谋是为了在上元节晚上的集会中制造混乱。距离上元节花灯大会只剩下短短的几个时辰了，张小敬必须在上元节花灯大会前抓住搞破坏的刺客。在调查与追捕中张小敬还发现靖安司中竟然有敌人的内应，在一次次的斗智斗勇中，张小敬终于在最后关头揭穿了背后主谋，阻止了破坏