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在英国撒克逊人长篇史诗《贝奥武夫》的描述中，主人公贝奥武夫是一位拥有强健体魄和惊人战力的武士，他一身将经历三场对其影响重大的战役。为了拯救被巨人格兰戴尔掠夺的村庄，贝奥武夫带领一群武士渡过海洋向其挑战。在一场浴血奋战之后，格兰戴尔被武士们所击败。但是战斗却没有结束，格兰戴尔的母亲为了复仇向贝奥武夫发起了挑战。一场更大的战役即将打响。虽然这次，勇士们将付出更加惨痛的代价，但是在无所畏惧的贝奥武夫面前，即便是再厉害的对手，也将被毁灭。多年后，与一条恶龙的终极之战，最终将贝奥武夫的名字变成了不朽的传奇。
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20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱
